DMIF II – atualização – Governação de Produto e Finanças Sustentáveis
IFB Formacao Intermedia 146

Contacto

Ana Margarida Soromenho
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+351 217916274 *
E-mail
a.m.soromenho@ifb.pt
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Data

13 Fev 2023

Metodologias

E-Learning

DMIF II – formação de atualização – Governação de Produto e Finanças Sustentáveis / e-Learning

Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II

Inclui aspetos de sustentabilidade introduzidos no Regulamento da CMVM n.º 3/2018

 

ENQUADRAMENTO

O regime de governação de produto, introduzido pela DMIF II, visa regular o ciclo de vida de produtos e serviços financeiros, com o objetivo de proteger os investidores.

Este regime densifica e reposiciona as regras de conduta aplicáveis às Empresas de Investimento que produzem e/ou distribuem instrumentos financeiros com o objetivo de reduzir o risco de mis-selling, e/ou de greenwashing.

Este curso considera o Pacote Europeu sobre Finanças Sustentáveis, abordando, entre outros temas, a prevenção do risco de greenwashing, o impacto da sustentabilidade na definição e revisão do mercado-alvo, o mercado-alvo negativo – exceção, o impacto da sustentabilidade nas obrigações dos produtores e distribuidores e requisitos específicos e a obrigação de revisão periódica dos produtos e requisitos específicos

 

OBJETIVOS

  • Entender o alcance e objetivo do regime de governação de produto;
  • Conhecer os vários intervenientes no processo;
  • Descrever as preocupações subjacentes à implementação do processo em matéria de governação dos produtos;
  • Identificar as obrigações que resultam deste regime para os vários intervenientes no processo, incluindo em sede de sustentabilidade;
  • Descrever a importância de determinar o mercado alvo “negativo”;
  • Entender as diferenças entre as obrigações aplicáveis às empresas de investimento que produzem e distribuem instrumentos financeiros.

 

DESTINATÁRIOS

Colaboradores enquadrados no perfil de Prestação de Informação e de Consultoria para o Investimento.

Esta formação é igualmente adequada para profissionais de sector financeiro que pretendam adquirir e desenvolver conhecimentos no domínio da sustentabilidade.

 

PROGRAMA

1. Introdução

  • Pacote Europeu sobre Finanças sustentáveis
  • Princípios fundamentais do regime de governação de produto

2. Conceitos Essenciais da Governação de Produto

  • Produtores
  • Distribuidores
  • Mercado-alvo
  • Fatores de Sustentabilidade

3. Obrigações aplicáveis às Empresas de Investimento

  • Obrigações dos Produtores
  • Obrigações dos Distribuidores
  • Obrigações aplicáveis a Produtores e Distribuidores

4. Gestão de carteira, abordagem de carteira, cobertura de risco e diversificação

 

DURAÇÃO: 3 horas (tempo estimado de autoestudo)

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