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Os PRIIP e o Impacto da Regulamentação nos Deveres Informativos e de Comercialização / e-learning
Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II
No âmbito dos requisitos de conhecimentos e competências que a DMIF II fixa para os perfis de prestação de informação e de consultoria para investimento, a compreensão das características e riscos dos produtos, nomeadamente dos produtos de maior complexidade, é considerada como conteúdo mínimo obrigatório. Por essa razão, este curso foca-se na abordagem dos PRIIP – Pacotes de Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em Seguros- , comercializados pelas instituições financeiras junto dos seus clientes.
OBJETIVOS
Ao longo do curso deverá desenvolver competências que lhe permitam:
- Identificar os produtos de investimento de retalho.
- Identificar os produtos de investimento com base em seguros.
- Conhecer o regime Jurídico aplicável aos PRIIP.
- Identificar qual a entidade de supervisão adequada a cada PRIIP.
- Conhecer o formato e conteúdo do Documento de Informação Fundamental (DIF).
- Enumerar os principais riscos associados aos PRIIP.
- Identificar os deveres de informação e de comercialização dos PRIIP.
- Analisar os deveres associados à comercialização e adequação do produto PRIIP ao cliente, para as entidades produtoras e distribuidoras.
DESTINATÁRIOS
Colaboradores enquadrados no Perfil de Prestação de Informação ou de Consultoria para Investimento.
Todos aqueles que pretendam adquirir conhecimentos sobre PRIIP
PROGRAMA
1. Regulamento dos PRIIP
- Breve Enquadramento
- Objetivos da Regulamentação dos PRIIP
- O Regime Jurídico dos PRIIP
2. Documento de Informação Fundamental (DIF)
3. Deveres Informativos e de Comercialização dos PRIIP
- Deveres de comercialização – a adequação do produto PRIIP ao cliente
TEMPO DE ESTUDO ESTIMADO: 4 horas