DMIF II - formação de atualização - Os PRIIPs e o Impacto da Regulamentação nos Deveres Informativos e de Comercialização / e-learning - IFB

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Ana Margarida Soromenho (e-learning)
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Metodologias

E-Learning

DMIF II – formação de atualização – Os PRIIPs e o Impacto da Regulamentação nos Deveres Informativos e de Comercialização / e-learning

No âmbito dos requisitos de conhecimentos e competências que a DMIF II fixa para os perfis de prestação de informação e de consultoria para investimento, a compreensão das características e riscos dos produtos, nomeadamente dos produtos de maior complexidade, é considerada como conteúdo mínimo obrigatório. Por essa razão, este curso foca-se na abordagem dos PRIIPs – Pacotes de Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em Seguros- , comercializados pelas instituições financeiras junto dos seus clientes.

 

OBJETIVOS

Ao longo do curso deverá desenvolver competências que lhe permitam:

  • Identificar os produtos de investimento de retalho.
  • Identificar os produtos de investimento com base em seguros.
  • Conhecer o regime Jurídico aplicável aos PRIIPs.
  • Identificar qual a entidade de supervisão adequada a cada PRIIP.
  • Conhecer o formato e conteúdo do Documento de Informação Fundamental (DIF).
  • Enumerar os principais riscos associados aos PRIIPs.
  • Identificar os deveres de informação e de comercialização dos PRIIPs.
  • Analisar os deveres associados à comercialização e adequação do produto PRIIP ao cliente, para as entidades produtoras e distribuidoras.

 

DESTINATÁRIOS

Colaboradores enquadrados no Perfil de Prestação de Informação ou de Consultoria para Investimento.

Todos aqueles que pretendam adquirir conhecimentos sobre PRIIPs

 

PROGRAMA

1. Regulamento dos PRIIPs

1.1 Breve Enquadramento

1.2 Objetivos da Regulamentação dos PRIIPs

1.3 O Regime Jurídico dos PRIIPs

2. Documento de Informação Fundamental (DIF)

3. Deveres Informativos e de Comercialização dos PRIIPs

3.1 Deveres de comercialização – a adequação do produto PRIIP ao cliente

 

TEMPO DE ESTUDO ESTIMADO: 4 horas

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