DMIF II - formação de atualização - Estratégias de Investimento - Constituição de Carteiras à base de Fundos de Investimento e ETFs / e-learning - IFB

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Ana Margarida Soromenho (e-learning)
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Metodologias

E-Learning

DMIF II – formação de atualização – Estratégias de Investimento – Constituição de Carteiras à base de Fundos de Investimento e ETFs / e-learning

No âmbito da atualização de conhecimentos e competências prevista pela DMIF II (Regulamento da CMVM nº 3/2018), é fundamental o desenvolvimento de competências práticas sobre Gestão de Carteiras constituídas à base do universo de Fundos de Investimento e ETFs, de acordo com as regras de boa conduta na comercialização dos instrumentos financeiro. Este curso pretende dar resposta a esta necessidade de formação, proporcionando-lhe o acesso a exemplos e a exercícios práticos relativos à constituição de carteiras desta natureza.

 

OBJETIVOS

Ao longo do curso deverá desenvolver competências que lhe permitam:

  • Enunciar em que consiste a alocação de ativos e reconhecer as vantagens desta metodologia
  • Caracterizar as grandes classes de ativos para a constituição de carteiras
  • Relacionar o efeito da diversificação com a rendibilidade da carteira de investimentos
  • Reconhecer o horizonte temporal como um dos elementos estratégicos mais importantes
  • Aplicar os conhecimentos sobre o perfil do investidor na constituição de carteiras de investimento
  • Caracterizar os fundos de investimento e os ETF enquanto investimentos indiretos
  • Aplicar na prática os conhecimentos sobre constituição de carteiras à base de fundos de investimento e ETFs
  • Aplicar a técnica do rebalanceamento de carteiras de investimento
  • Caracterizar as metodologias Dollar Cost Averaging e Value Averaging

 

DESTINATÁRIOS

Colaboradores enquadrados no Perfil de Consultoria para Investimento.

Todos aqueles que pretendam adquirir conhecimentos práticos sobre a constituição de carteiras, concretamente à base de Fundos de Investimento e ETFs.

 

PROGRAMA

1. Principais conceitos de investimento, alocação de ativos e constituição de carteiras

1.1. Vantagem da alocação de ativos

1.2. Grandes classes de ativos para a constituição de carteiras

1.3. Diversificação no investimento e a importância da correlação entre ativos

1.4. Horizonte temporal nos investimentos

2. Constituição de carteiras: Fundos de Investimento e ETFs

2.1. Exemplos práticos de constituição de carteiras de acordo com o perfil do investidor

2.2. Rebalanceamento da carteira de investimento

3. Metodologias para investir periodicamente em Fundos de Investimento

3.1 Dollar Cost Averaging

3.2 Value Averaging

Conclusões

 

TEMPO DE ESTUDO ESTIMADO: 12 horas

 

 

 

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