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Estratégias de Investimento – Constituição de Carteiras à base de Fundos de Investimento e ETFs / e-learning
Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II
No âmbito da atualização de conhecimentos e competências prevista pela DMIF II (Regulamento da CMVM nº 3/2018), é fundamental o desenvolvimento de competências práticas sobre Gestão de Carteiras constituídas à base do universo de Fundos de Investimento e ETFs, de acordo com as regras de boa conduta na comercialização dos instrumentos financeiros. Este curso pretende dar resposta a esta necessidade de formação, proporcionando-lhe o acesso a exemplos e a exercícios práticos relativos à constituição de carteiras desta natureza.
OBJETIVOS
Ao longo do curso deverá desenvolver competências que lhe permitam:
- Enunciar em que consiste a alocação de ativos e reconhecer as vantagens desta metodologia
- Caracterizar as grandes classes de ativos para a constituição de carteiras
- Relacionar o efeito da diversificação com a rendibilidade da carteira de investimentos
- Reconhecer o horizonte temporal como um dos elementos estratégicos mais importantes
- Aplicar os conhecimentos sobre o perfil do investidor na constituição de carteiras de investimento
- Caracterizar os fundos de investimento e os ETF enquanto investimentos indiretos
- Aplicar na prática os conhecimentos sobre constituição de carteiras à base de fundos de investimento e ETFs
- Aplicar a técnica do rebalanceamento de carteiras de investimento
- Caracterizar as metodologias Dollar Cost Averaging e Value Averaging
DESTINATÁRIOS
Colaboradores enquadrados no Perfil de Consultoria para Investimento.
Todos aqueles que pretendam adquirir conhecimentos práticos sobre a constituição de carteiras, concretamente à base de Fundos de Investimento e ETFs.
PROGRAMA
1. Principais conceitos de investimento, alocação de ativos e constituição de carteiras
- Vantagem da alocação de ativos
- Grandes classes de ativos para a constituição de carteiras
- Diversificação no investimento e a importância da correlação entre ativos
- Horizonte temporal nos investimentos
2. Constituição de carteiras: Fundos de Investimento e ETFs
Exemplos práticos de constituição de carteiras de acordo com o perfil do investidor
Rebalanceamento da carteira de investimento
3. Metodologias para investir periodicamente em Fundos de Investimento
Dollar Cost Averaging
Value Averaging
Conclusões
TEMPO DE ESTUDO ESTIMADO: 12 horas