O Regime da Gestão de Ativos / e-Learning
Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II
ENQUADRAMENTO
A gestão (coletiva) de ativos tem vindo a assumir cada vez maior preponderância no sector financeiro, sendo relevante conhecer a realidade dos organismos de investimento, os seus principais intervenientes e alguns aspetos mais importantes da sua atividade.
OBJETIVOS
Após a realização deste curso, os formandos deverão ser capazes de:
- Após a realização deste curso, os formandos deverão ser capazes de:
- Reconhecer e distinguir os diferentes tipos, formas e características de organismos de investimento coletivo (OIC) em Portugal;
- Identificar os diferentes intervenientes na atividade de gestão de OIC, bem como as suas principais funções e deveres;
- Enunciar quais os tipos de sociedades gestoras e o seu âmbito de autorização;
- Reconhecer o funcionamento do governo de OIC, em particular as competências básicas de cada interveniente obrigatório e facultativo;
- Identificar e distinguir os documentos constitutivos dos OIC;
- Reconhecer os deveres e procedimentos relativos à avaliação de ativos e de unidades de participação;
- Distinguir operações de subscrição, realização e resgate de unidades de participação;
- Enunciar o conceito e regime básico de comercialização.
DESTINATÁRIOS
Colaboradores enquadrados no perfil de Prestação de Informação e de Consultoria para Investimento, no âmbito da atualização de conhecimentos e competências prevista na DMIF II.
PROGRAMA
- Organismos de Investimento Coletivo (OIC)
- Gestão de Ativos
- Organismos de Investimento Coletivo (OIC)
- Os tipos de OIC
- As formas de OIC
- Outros aspetos
- Documentos constitutivos
- Enquadramento legislativo e regulamentar
- Intervenientes na gestão de OIC
- Sociedade gestora
- Depositário
- Auditor
- Peritos avaliadores
- Comercializadores
- Entidade registadora
- Assembleia de participantes
- Comité de Investimento
- Aspetos específicos da gestão de OIC
- Avaliação de ativos
- Avaliação de unidades de participação
- Subscrição
- Realização
- Resgate
DURAÇÃO: 4 horas (tempo estimado de autoestudo)