DMIF II – formação de atualização – Instrumentos e Produtos Financeiros / e-learning - IFB
IFB Formacao 164

Contacto

Ana Margarida Soromenho (e-learning)
Telefone
+351 217916274 *
E-mail
a.m.soromenho@ifb.pt
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Data

17 Jun 2024

Metodologias

E-Learning

DMIF II – formação de atualização – Instrumentos e Produtos Financeiros / e-learning

Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II

(Pode ser frequentado por módulos)

 

ENQUADRAMENTO

A existência de uma grande multiplicidade de instrumentos financeiros torna essencial o conhecimento das suas características. Desta forma, a escolha de determinado instrumento financeiro poderá ser adequada ao perfil de risco de cada cliente. Não obstante, uma vez que os custos de transação e a fiscalidade impactam a rendibilidade dos instrumentos financeiros, estes fatores também devem ser considerados na decisão de investimento.

O Módulo 1 foca as características dos principais instrumentos financeiros, incluindo produtos estruturados e derivados, bem como os custos de transação e a fiscalidade que lhes estão associados.

O Módulo 2 foca os principais riscos do investimento em instrumentos de capital e de dívida. Os instrumentos de capital e de dívida têm riscos distintos que podem impactar a decisão de investimento. Por sua vez, cada cliente apresenta um perfil de risco diferente, tornando-se fundamental conhecer as especificidades de cada tipo de instrumento, de modo a recomendar o mais adequado a cada cliente.

O Módulo 3 foca os principais métodos de avaliação dos instrumentos de capital e de dívida. Os instrumentos financeiros podem ser avaliados por diversos métodos. Uma avaliação fundamentada do valor destes instrumentos torna-se essencial para as decisões de investimento.

 

OBJETIVOS

  • Compreender as características dos diferentes instrumentos financeiros, incluindo regime fiscal e custos globais para o cliente;
  • Compreender as principais origens de risco do investimento em instrumentos de capital e de dívida;
  • Conhecer os principais métodos de avaliação dos instrumentos de capital e de dívida.

 

DESTINATÁRIOS

Colaboradores enquadrados no perfil de Prestação de Informação e de Consultoria para Investimento, no âmbito da atualização de conhecimentos e competências prevista na DMIF II.

 

PROGRAMA

Módulo 1 – Diferentes instrumentos financeiros, custos de transação e fiscalidade aplicável

1. Mercados e instrumentos financeiros

2. Custos de transação de títulos

3. Tributação de produtos financeiros

 

Módulo 2 – Principais riscos de instrumentos financeiros

1. Riscos de instrumentos de capital

2. Riscos de instrumentos de dívida

 

Módulo 3 – Noções de avaliação de instrumentos financeiros

1. Avaliação de instrumentos de capital

2. Avaliação de instrumentos de dívida

 

METODOLOGIA: e-learning

Permite o estudo em qualquer dia ou hora e possibilita o acesso através de qualquer computador ou dispositivo móvel.

 

DURAÇÃO:

Curso Completo – 15 horas

Módulo 1 – 7 horas

Módulo 2 – 4 horas

Módulo 3 – 4 horas

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