DMIF II – formação inicial – Prestação de Informação / Consultoria para Investimento
(Mensalmente novas edições)
A DMIF II introduz exigências ao nível dos conhecimentos e competências que os colaboradores dos intermediários financeiros devem deter. Neste sentido, e em conformidade com os conteúdos mínimos estabelecidos pelo Regulamento da CMVM n.º 3/2018 para os colaboradores que prestam serviços de consultoria para investimento ou dão informações a investidores sobre produtos financeiros e serviços de investimento, o IFB desenvolveu dois cursos adequados a cada um destes perfis.
A formação decorre em e-learning, na Plataforma do IFB.
Cada módulo integra um teste online, sendo a obtenção de 70% condição necessária para prosseguir no estudo, avançando para o módulo seguinte.
No final da formação em e-learning tem lugar um exame final presencial. Para a obtenção da certificação é necessário que a nota do exame seja igual ou superior a 70%.
Os itinerários formativos são compostos pelos seguintes módulos:
| PERFIL | ||
| MÓDULOS | Prestação de Informação | Consultoria para Investimento |
| Fundamentos de Macroeconomia | X | X |
| Mercados Financeiros | X | X |
| A Intermediação Financeira | X | X |
| Normas de Conduta na Comercialização de Instrumentos Financeiros | X | X |
| Âmbito e Análise da Adequação dos Serviços e Produtos de Investimento | X | |
| Prevenção de Abuso de Mercado | X | X |
| Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo na Intermediação Financeira | X | X |
| Instrumentos e Produtos Financeiros – I | X | X |
| Instrumentos e Produtos Financeiros – II | X | X |
| Análise Financeira e Impactos nos Produtos Financeiros | X | X |
| Gestão de Carteiras de Investimento – I | X | |
| Gestão de Carteiras de Investimento – II | X | |
| Total de horas de formação | 78,5 horas* | 128,5 horas* |
* Pressupõe-se que o módulo relativo aos Deveres de Conduta da Entidade é assegurado pela Instituição através de formação específica sobre o tema.