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SUMMARY:IA – uma abordagem prática: risco, regulamentação bancária e decisão financeira
DESCRIPTION:No sector bancário, a IA generativa deixou de ser uma novidade experimental para se tornar uma ferramenta de trabalho com impacto direto na produtividade e na qualidade da análise. Este curso é importante porque prepara os participantes não apenas para usar o Claude, mas para o fazer com critério. A utilização competente, crítica e segura da IA é essencial para quem opera num contexto financeiro exigente em termos de precisão e conformidade.\n \nENQUADRAMENTO\nNo sector bancário, a IA generativa deixou de ser uma novidade experimental para se tornar uma ferramenta de trabalho com impacto direto na produtividade e na qualidade da análise. Este curso é importante porque prepara os participantes não apenas para usar o Claude, mas para o fazer com critério.\nPor um lado, capacita para a aplicação prática imediata: analisar demonstrações financeiras, apoiar a preparação de crédito, automatizar reconciliações ou construir cenários de stress testing são tarefas do dia a dia que podem ganhar rapidez e consistência com o apoio certo de IA.\nPor outro lado, o curso desenvolve a capacidade crítica de saber quando confiar e quando verificar. Compreender as limitações da IA, identificar erros ou imprecisões nos resultados e reconhecer riscos de confidencialidade e governação são competências indispensáveis para uma adoção responsável, evitando que a eficiência ganha à entrada se transforme em risco reputacional ou regulatório à saída.\nPor fim, ao ensinar a construir prompts eficazes e a esboçar automações simples em Python, o curso disponibiliza ferramentas concretas e um plano de ação para que cada participante integre a IA de forma sustentada no seu trabalho diário.\nO curso transforma assim o contacto informal com a IA num uso competente, crítico e seguro, essencial para quem opera num contexto financeiro exigente em termos de precisão e conformidade.\n \nOBJETIVOS:\nNo final do curso, os participantes serão capazes de:\n\nCompreender o funcionamento, as capacidades e os limites da IA generativa e do Claude\nUsar o Claude na análise financeira: demonstrações, rácios, crédito, cash flow e stress testing\nAplicar o Claude à reconciliação contabilística e à análise de desvios orçamentais\nAvaliar criticamente os resultados da IA, identificando erros e limitações\nReconhecer riscos de confidencialidade e governação em contexto bancário regulado\nConstruir prompts eficazes e automatizar tarefas com scripts em Python\nDefinir um plano de ação para integrar a IA no dia a dia de trabalho\n\n \nNota:\nA formação baseia-se na ferramenta Claude da Anthropic mas os mesmos princípios podem ser aplicados a outras ferramentas (ChatGPT,Gemini,etc).\n \nDESTINATÁRIOS:\nA formação é dirigida a:\n\nAnalistas de crédito e técnicos de concessão;\nColaboradores de contabilidade e controlo de gestão;\nEquipas de planeamento financeiro e risco que participem em exercícios de orçamentação, ICAAP ou stress testing;\nProfissionais de operações;\nColaboradores de compliance e auditoria interna;\nGestores de cliente e comerciais de banca de retalho e comercial.\n\n \nPROGRAMA\nSessão 1 – Fundamentos de IA para profissionais da banca\n\nO que é a IA generativa e como funciona o Claude\nDemonstração: analisar uma tabela de números com o Claude\nIntrodução ao funcionamento do Claude: criação de projeto, input/output de informação, conectors, skills, etc.\nO que a IA pode e não pode fazer – limites, alucinações, armadilhas\nRegras de confidencialidade: o que nunca deve sair dos sistemas do banco\nComparação das diversas ferramentas de IA\n\nSessão 2 – Análise de crédito e administração de empréstimos\n\nCalcular rácios financeiros\nEstruturar uma ficha de decisão de crédito a partir de dados brutos\nElaborar um parecer de crédito com IA\nPerspetiva de back office: reconciliar utilizações, comissões e amortizações\nLaboratório: análise de um dossier de crédito com o Claude – dossier de crédito PME\n\nSessão 3 – Reconciliação, reporte e controlo\n\nUsar o Claude para analisar documentos contabilísticos e explicar desvios\nProduzir um comentário de gestão a partir de dados numéricos\nLaboratório: exercício de reconciliação com erros intencionais a detetar – fecho mensal\n\nSessão 4 – Financial Planning & Analysis\n\nUsar o Claude para estruturar e rever modelos de planeamento financeiro\nBases para exercícios regulamentares\nAnálise de desvios orçamentais: identificar causas e simular correções\nLaboratório: construção do orçamento anual – pressupostos, drivers e sensibilidades construir um mini stress test sobre a carteira de crédito\n\nSessão 5 – ICAAP/ILAAP e Stress Test\n\nUsar o Claude para estruturar e rever cenários\nA IA para analisar temporais e estimar parâmetros\nBase para exercícios regulamentares: ICAAP e stress tests\nUsar o Claude para interpretar resultados dos exercícios\nLaboratório: Exercício de stress test\n\nSessão 6 – Python sem Programar\n\nPorquê Python no contexto bancário – exemplos reais de automação\nUsar o Claude para escrever, explicar e corrigir código sem saber programar\nCaso: gerar um relatório de carteira a partir de um ficheiro CSV\nCaso: automatizar o cálculo de rácios financeiros numa folha de dados\nLaboratório: cada formando pede ao Claude um script para uma tarefa sua\n\nSessão 7 – Do assistente ao agente: o futuro do trabalho na banca\n\nO que muda com agentes de IA: de conversa para execução autónoma de tarefas\nAgentes de AI: Claude Cowork e OpenClaws\nClaude Cowork: uma tarefa real do início ao fim\nIntegrações: Google Drive, Mail e sistemas internos\nSegurança: questões a considerar na adoção de agentes de IA\nBiblioteca de prompts: exemplo final\nDiscussão Aberta: apresentação pelos formandos de exemplos concretos na sua função\n\n \nFORMADOR:\nJoão Senos Gonçalves\nÉ Master in Finance pela London Business School e licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. É ainda certificado em Sustentabilidade e Risco Climático pelo GARP (Global Association of Risk Professionals). Tem uma experiência de mais de 20 anos na Banca, tendo passado pelas áreas de Contabilidade, Gestão de Risco, desempenhando funções como Diretor destas áreas e como Diretor Geral de uma Unidade de Serviços Partilhados de um Grupo Financeiro. Tem igualmente experiência como consultor numa empresa multinacional da área da Banca. Foi responsável por vários projetos na área da Contabilidade e Gestão de Risco, incluindo o change-over para as Normas Internacionais de Contabilidade e implementação de Basileia II. Participou como orador em várias conferências sobre Gestão de Risco.\n \nPré-requisitos:\n\nPara participar no curso é preciso ter uma licença “Claude Pro”, que dá acesso aos recursos necessários para a realização dos exercícios práticos.\nNão são necessários conhecimentos prévios de programação ou inteligência artificial.\n\n \nDURAÇÃO:  24 horas\n
URL:https://ifb.pt/cursos/ia-abordagem-pratica-fov/
ORGANIZER;CN=Ana Margarida Soromenho:MAILTO:a.m.soromenho@ifb.pt
CATEGORIES:- (Cursos),(Formação Intermédia),Várias Áreas Temáticas
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