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SUMMARY:Avaliação da Adequação
DESCRIPTION:Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II\n \nENQUADRAMENTO\nA avaliação do caráter adequado dos serviços de investimento ou instrumentos financeiros é um dos aspetos mais importantes decorrentes do quadro regulatório da DMIF II com vista à proteção do investidor.\nNeste âmbito é importante  compreender os instrumentos financeiros que oferece ou recomenda, avaliar a compatibilidade dos instrumentos financeiros com as necessidades e circunstâncias dos clientes e ter em conta o mercado-alvo identificado, assegurando assim que os instrumentos financeiros só são oferecidos ou recomendados caso sejam do interesse e adequados ao cliente.\n \nOBJETIVOS\n\nEnquadrar a revisão das orientações da ESMA sobre a avaliação da adequação;\nEntender a aplicação prática das orientações da ESMA sobre as preferências de sustentabilidade dos clientes na avaliação da adequação;\nIdentificar as etapas do processo de avaliação da adequação relativamente às preferências de sustentabilidade;\nDescrever as ações previstas da CMVM com vista a verificar a observância das regras aplicáveis na avaliação da adequação em matéria de sustentabilidade.\n\n \nDESTINATÁRIOS\nColaboradores enquadrados no perfil de Prestação de Informação e de Consultoria para Investimento, no âmbito da atualização de conhecimentos e competências prevista na DMIF II.\n \nPROGRAMA\n1. Enquadramento normativo e desenvolvimentos recentes\n2. Orientações da ESMA sobre adequação\n3. Práticas a evitar na avaliação da adequação\n4. Plano estratégico CMVM 2022-2024\n \nMETODOLOGIA: e-learning\nPermite o estudo em qualquer dia ou hora e possibilita o acesso através de qualquer computador ou dispositivo móvel.\n \nDURAÇÃO: 3 horas (tempo estimado de autoestudo)\n
URL:https://ifb.pt/cursos/avaliacao-da-adequacao-e-learning/
ORGANIZER;CN=Ana Margarida Soromenho (e-learning):MAILTO:a.m.soromenho@ifb.pt
CATEGORIES:- (Cursos),DMIF II,Mercados Financeiros
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