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SUMMARY:O Impacto da Sustentabilidade na DMIF II – Organização e Avaliação da Adequação
DESCRIPTION:Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II
Inclui aspetos de sustentabilidade recentemente introduzidos no Regulamento da CMVM n.º 3/2018
 
ENQUADRAMENTO
Este curso considera a integração dos fatores, dos riscos e das preferências de sustentabilidade em determinados requisitos em matéria de organização e nas condições de exercício da atividade das empresas de investimento. Também aborda certos aspetos dos requisitos de adequação da DMIF II, face à necessidade de serem atendidas as preferências dos investidores em matéria de sustentabilidade na avaliação do carácter adequado dos instrumentos financeiros.
 
OBJETIVOS

Enquadrar as Finanças Sustentáveis;
Apreender os conceitos-chave no âmbito da sustentabilidade no sector financeiro;
Explicar o que são os fatores ESG;
Entender o risco de greenwashing;
Descrever as alterações introduzidas pelo Regulamento Delegado (UE) 2021/1253 em matéria de organização na DMIF II;
Apreender as alterações introduzidas na avaliação da adequação;
Descrever o novo regime de preferências em matéria de sustentabilidade;
Distinguir o impacto das escolhas dos clientes em matéria de sustentabilidade na atuação dos intermediários financeiros;
Explicar o que é a adaptação das preferências dos clientes em matéria de sustentabilidade;
Descrever as várias etapas do processo de avaliação da adequação de instrumentos financeiros.

 
DESTINATÁRIOS
Colaboradores enquadrados no perfil de Prestação de Informação e de Consultoria para o Investimento.
Esta formação é igualmente adequada para profissionais de sector financeiro que pretendam adquirir e desenvolver conhecimentos no domínio da sustentabilidade.
 
PROGRAMA
1. Introdução
2. Conceitos – chave
3. Organização

Requisitos em matéria de organização interna
Gestão dos riscos
Conflitos de interesses

4. Consultoria para Investimento e Gestão de Carteiras

Preferências em matéria de sustentabilidade
Recolha de informação
Avaliação da adequação do serviço ou produto
Atualização de informação de clientes
Formação de colaboradores
Conservação dos registos, atualizações e alterações

 
DURAÇÃO: 3 horas (tempo estimado de autoestudo)
URL:https://ifb.pt/cursos/dmif-ii-imp-sust-dmifii-e-learning/
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