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SUMMARY:Estratégias de Investimento – Constituição de Carteiras à base de Fundos de Investimento e ETFs
DESCRIPTION:Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II
No âmbito da atualização de conhecimentos e competências prevista pela DMIF II (Regulamento da CMVM nº 3/2018), é fundamental o desenvolvimento de competências práticas sobre Gestão de Carteiras constituídas à base do universo de Fundos de Investimento e ETFs, de acordo com as regras de boa conduta na comercialização dos instrumentos financeiros. Este curso pretende dar resposta a esta necessidade de formação, proporcionando-lhe o acesso a exemplos e a exercícios práticos relativos à constituição de carteiras desta natureza.
 
OBJETIVOS
Ao longo do curso deverá desenvolver competências que lhe permitam: 

Enunciar em que consiste a alocação de ativos e reconhecer as vantagens desta metodologia
Caracterizar as grandes classes de ativos para a constituição de carteiras
Relacionar o efeito da diversificação com a rendibilidade da carteira de investimentos
Reconhecer o horizonte temporal como um dos elementos estratégicos mais importantes
Aplicar os conhecimentos sobre o perfil do investidor na constituição de carteiras de investimento
Caracterizar os fundos de investimento e os ETF enquanto investimentos indiretos
Aplicar na prática os conhecimentos sobre constituição de carteiras à base de fundos de investimento e ETFs
Aplicar a técnica do rebalanceamento de carteiras de investimento
Caracterizar as metodologias Dollar Cost Averaging e Value Averaging

 
DESTINATÁRIOS
Colaboradores enquadrados no Perfil de Consultoria para Investimento.
Todos aqueles que pretendam adquirir conhecimentos práticos sobre a constituição de carteiras, concretamente à base de Fundos de Investimento e ETFs.
 
PROGRAMA
1. Principais conceitos de investimento, alocação de ativos e constituição de carteiras

Vantagem da alocação de ativos
Grandes classes de ativos para a constituição de carteiras
Diversificação no investimento e a importância da correlação entre ativos
Horizonte temporal nos investimentos

2. Constituição de carteiras: Fundos de Investimento e ETFs
Exemplos práticos de constituição de carteiras de acordo com o perfil do investidor
Rebalanceamento da carteira de investimento
3. Metodologias para investir periodicamente em Fundos de Investimento
Dollar Cost Averaging
Value Averaging
Conclusões
 
TEMPO DE ESTUDO ESTIMADO: 12 horas
 
 
 
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