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IFB-Mercados Financeiros

Aconselhamento Financeiro a Clientes Particulares

Aconselhamento Financeiro a Clientes Particulares

ENQUADRAMENTO

Pretende-se com este curso preparar os formandos para um melhor atendimento na área do aconselhamento financeiro, à luz da conjuntura económica, procurando adequar os diversos produtos financeiros, em função do risco e rendibilidade/fiscalidade, ao perfil dos clientes, tendo em conta as orientações gerais da DMIF, relativas a esta matéria.

DESTINATÁRIOS

Gestores de clientes e assistentes comerciais.
A mais-valia deste curso resulta de uma forte adaptação à realidade própria de cada instituição; por esse motivo, apenas se realizam edições fechadas.

PROGRAMAS

 – Cenários, Políticas e Indicadores Económicos

 – Os Produtos do Mercado de Capitais

 – Risco e Rendibilidade

 – Os Produtos Financeiros do Banco

 – A Fiscalidade dos Produtos Financeiros

 – O Perfil do Investidor

 – Constituição de Carteiras Tipo, Tendo em Conta o Perfil do Cliente e a Evolução dos Mercados
 

DURAÇÃO

12 horas

METODOLOGIA

Disponível em:
 – Presencial

ÁREA TEMÁTICA

MERCADOS FINANCEIROS

CONTACTOS

  • Teresa Corales (Presencial)

Presencial